TSMC robbanásszerűen növekszik az AI-chipek iránti kereslet miatt

A TSMC második negyedévi bevétele 39,6 milliárd amerikai dollárra (1,27 billió tajvani dollár) nőtt, meghaladva a piaci várakozásokat. Június különösen erős volt: a havi bevétel 442,68 milliárd tajvani dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest, és az előző hónaphoz képest is 6,2 százalékkal növekedett. Az első félév rekordot döntött 2,404 billió tajvani dollár bevétellel, amely 35,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.

A növekedés mögött az AI-alkalmazások számára szükséges nagy teljesítményű chipek iránti töretlen kereslet áll. A TSMC kulcsfontosságú félvezetőket gyárt az Nvidia, Apple, AMD és más technológiai vállalatok számára, és a világszintű AI-infrastruktúra kiépítésének egyik legfontosabb mutatójának számít. Az elemzők szerint különösen figyelemreméltó a június erőssége, mivel a cég 3 nanométeres gyártási technológiája teljesen kifogyott – éppen ezt a technológiát igénylik az idei év vezető AI-grafikachipjei és szerver-processzora.

A kereslet azonban korlátozott kapacitásokba ütközik. A TSMC vezérigazgatója, C.C. Wei már június végén figyelmeztetett, hogy a cég évekig nem tudja teljes mértékben kielégíteni az amerikai ügyfelek által vezérelt keresletet, még az amerikai új gyárak üzembe helyezése után sem. A memóriachipek piacán is feszült a helyzet: az SK Hynix azt várja, hogy a hiány 2030-on túl is fennmaradhat.

A TSMC masszív beruházásokkal reagál: az idén csaknem 56 milliárd dollár beruházást tervez, és Tajvanon bővíti a fejlett chipcsomagolási kapacitásait. Ugyanakkor növekednek a kétségek azzal kapcsolatban, hogy az adatközpont-üzemeltetők hatalmas AI-kiadásai végül megfelelő hozamot hoznak-e. A TSMC számára azonban egyelőre az számít: a kereslet meghaladja a kínálatot.