Morgan Stanley: öt részvény profitálhat az AI-szuverenitás trendjéből

A Morgan Stanley az »AI-szuverenitás« alatt azt érti, hogy az államok politikai szinten törekednek a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának saját befolyási körükön belül tartására. Ez magában foglalja az adatközpontokat, az energiaellátást, az adatokat, a helyi felhőhálózatokat, a tehetségeket és az ellátási láncokat. Az elemzők szerint ez az egyik leggyorsabban növekvő téma a piacon, mivel a kormányok csökkenteni akarják a külföldi szolgáltatóktól való függőségüket.

A Morgan Stanley listáján szereplő vállalatok között szerepel a SpaceX, amelyet »magvető tézisként« értékelnek 300 dolláros árfolyamcéllal (105 százalékos potenciál), valamint az Amkor Technology (70 dollár, 26 százalék), az ACM Research (130 dollár, 60 százalék), az Alibaba Group (180 dollár, 44 százalék) és a KLA (253 dollár, 21 százalék). Az elemzők nem a nagy mesterséges intelligencia-modellek fejlesztőit keresik, hanem azokat a vállalatokat, amelyek a fizikai és technológiai alapot biztosítják.

A kiválasztott cégek az ellátási lánc kritikus pontjain helyezkednek el: a SpaceX a kapcsolódási infrastruktúrát, az Amkor és a KLA a chipgyártás összetett folyamatait, az ACM Research a félvezetőipar speciális berendezéseit, az Alibaba pedig Kína helyi AI-ökoszisztémáját képviseli. Morgan Stanley szerint a geopolitikai jellegű értékelés azt mutatja, hogy az »AI-szuverenitás« koncepciója sokkal szélesebb, mint a puszta technológiai verseny.