AI-infrastruktúra: memória és energia az új szűk keresztmetszet
Az AI-fejlesztés szűk keresztmetszete már nem a számítási teljesítmény, hanem a memória, az energia és a kapcsolódási technológia. Öt vállalat – SK Hynix, Nebius, CoreWeave, Marvell és Arm – profitál ebből az ellátási hiányból.
Az SK Hynix második negyedévében 57 milliárd dolláros bevételt ért el 76 százalékos működési marginnal, ám a piaci várakozásokat nem teljesítette, így részvénye 9,6 százalékkal esett. A vállalat a negyedik generációs nagy sávszélességű memória (HBM4) gyártásában erősödik, amely az AI-adatközpontok számítási chipjeit látja el adatokkal. A Samsung az HBM4-szállítások becsült 5 százalékáról körülbelül 35 százalékra növelte részesedését.
Nebius bevétele 454 százalékkal 582 millió dollárra nőtt, az éves szinten számított bevétel június végén 3 milliárd dollárt ért el. Az új szerződéseket 20 millió dollár per megawatt áron kötik, míg az év elején ez 12 millió volt. Ugyanakkor a vállalat negyedéves vesztesége 190 millió dollár, és éves beruházása 20-25 milliárd dollár között van. CoreWeave 2,58 milliárd dolláros bevételt jelentett 112 százalékos növekedéssel, megrendelésállománya 104,2 milliárd dollár, bár nettó vesztesége 626 millió dollárra nőtt.
Marvell augusztus 27-én 2,74 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 0,94 dolláros korrigált eredményt közölt, 2028-as üzleti évi prognózisát körülbelül 18 milliárd dollárra emelte. Az Arm bevétele 22 százalékkal 1,29 milliárd dollárra nőtt, royaltyjai 715 millió dollárt értek el. Az öt vállalat közös érdeke, hogy a memória, az energia és a csomagolási kapacitás szűk maradjon – ezt az ellátási hiányt közösen hasznosítják. Az amerikai FTC vizsgálja az Arm licencelési gyakorlatát.
Forrás: deraktionaer.de — „SK Hynix-Aktie, Nebius-Aktie und Co: Diese fünf Namen sucht gerade jeder – zu Recht? - deraktionaer.de”
Ez az összefoglaló a fenti forrás alapján, mesterséges intelligenciával készült. Szerkesztőségi ellenőrzésen nem esett át; a részletekért olvasd el az eredeti cikket.