AI-infrastruktúra cégek erős negyedéves eredményei hajtják a neofelhő sektort

A CoreWeave második negyedévi bevétele 2,6 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,2 milliárdról, 112 százalékos növekedést mutatva. A cég a harmadik negyedévre 3,4–3,6 milliárd dollár közötti bevételt prognosztizál. Június 30-án a vállalat 104 milliárd dolláros megrendelési hátraléka volt, amelyhez további 25 milliárd dollár új ügyfélkötelezettség társul a harmadik negyedévből. Michael Intrator vezérigazgató szerint ez az előző évi hátraléknál mintegy 25 milliárd dollárral nagyobb, ami az AI-számítási kapacitás iránti rendkívüli keresletet mutatja.

A CoreWeave azonban továbbra sem nyereséges. Az üzemeltetési költségek a negyedévben több mint megduplázódtak és meghaladták a bevételt, ami 49 millió dolláros üzemeltetési veszteséget eredményezett az egy évvel korábbi 19 millió dolláros üzemeltetési nyereséggel szemben. A teljes évre a cég 12,4–13,2 milliárd dolláros bevételt és 960 millió–1,15 milliárd dolláros korrigált üzemeltetési nyereséget vetít előre.

Az amszterdami Nebius még erőteljesebb növekedést mutatott: bevétele 514 százalékkal 575 millió dollárra nőtt, míg a megnyert szerződések értéke megháromszorozódott. A részvény az elmúlt 12 hónapban 150 százalékot emelkedett. A szektorban további lendületet adott a tajvani Foxconn (Hon Hai) és a Supermicro adatközpont-hardver gyártó erős negyedéves teljesítménye.

A Citi elemzői szerint a CoreWeave »magabiztos üzenetet« közvetített, amely robusztus AI-keresletet, erősebb árképzési erőt és javuló nyereségességet jelzett. Az elemzők szerint a negyedév »az egyik legtisztább« volt a CoreWeave számára a nyilvános piacra lépése óta, és az ügyfél-diverzifikáció, valamint a végrehajtás javulása pozitív jelzések a teljes neocloud-szektor számára.