ADATA: A DRAM-hiány még 10 évig tarthat, a mesterséges intelligencia buborékja nem fenyeget

Az ADATA elnöke, Chen Li-bai szerint az AI-buborék kérdésében csak 2030 után lehet érdemben beszélni, mivel a globális számítási kapacitás, memória és energiaszükséglet jóval felülmúlja a piaci előrejelzéseket. A vezetőt nem győzi meg az sem, hogy egyes felhőszolgáltatók már felesleges számítási kapacitást kínálnak bérletben – szerinte ez nem jelzi a kereslet csökkenését.

Chen Li-bai szerint az elektromosság és a memória lesz a következő tíz év két legszűkösebb erőforrása, így a DRAM-hiány körülbelül 2036-ig fennmaradhat. A Samsung, SK Hynix és Micron által tervezett kapacitásbővítések nem fognak gyors megoldást hozni, mivel a nagy gyártók a korábbi ciklusokból tanulva már csak racionálisan és körültekintően terjeszkednek. A kínai versenytársak pedig továbbra is korlátozott maradnak a félvezetőgyártási eszközökhöz való hozzáférés és a gyárak hosszú építési ideje miatt.

Az AI-adatközpontok mellett az edge computing – robotok, autonóm járművek, intelligens otthonok, műholdak – további DRAM-keresletet fog generálni. Chen Li-bai szerint a memóriahiány a félvezeteripar klasszikus ciklikusságából hosszú távú strukturális trenddé alakulhat. A szerződéses memóriaárak a 2026-os harmadik negyedévben ismét kétszámjegyű növekedést mutatnak, és a vezetőt nem aggasztja a gyártók profitabilitása – amíg az árak emelkednek és elegendő áru van, »nincs ok az alacsonyabb nyereségekre«.

A végfelhasználók számára a helyzet kedvezőtlen: a népszerű DDR5-memóriakészletek 420-480 eurót érnek a német kiskereskedelemben. A régebbi DDR4-szabvány is sújtott: az elmúlt napokban az ára több mint 50 százalékkal emelkedett.